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機構強烈推薦7只個股-更新中

時間:2020年06月19日 18:25:32 中財網
【18:24 中環股份(002129):G12+疊瓦:兩大平臺型技術齊發力 龍頭有望引領產業鏈降本增效跨越式邁進】

  6月19日給予中環股份(002129)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級:該機構維持預計公司2020-2022 年實現歸母凈利潤14.39、21.89 和31.48 億元,同時考慮到增發對股本的影響,備考EPS 0.43、0.66 和0.94 元,對應PE 45、30 和21 倍。預計公司中期目標市值849~867 億元,每股權益價值30.5-31.1 元,維持“強推”評級。

  風險提示:光伏及半導體硅片價格波動;客戶認證推進不及預期。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、20次增持評級、10次強推評級、7次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次審慎增持評級。


【15:32 亞廈股份(002375):裝修新勢力 裝配式裝修龍頭再起航】

  6月19日給予亞廈股份(002375)強推評級。

  盈利預測及評級:公司積極擁抱國家政策,順應行業發展趨勢,明確了著力拓展EPC 大體量項目,重點推進裝配式裝修的戰略目標;與此同時,管理層已完成換屆,業務調整與內部資源整合加速推進。公司具備全產業鏈優勢、裝配式裝修技術儲備充分,龍頭優勢明顯,隨著公裝主業走出業績低谷,工業化裝配式裝修市場逐步打開,未來業績有望實現跨越式提升。該機構預計公司2020-2022 年EPS 各為0.39、0.50 元、0.62 元/股,對應PE 分別為25x、20x、16x。裝配式裝修景氣度持續向上,公司布局較早,業務成熟,給予公司2021年23~25 倍估值,對應目標價11.5~12.5 元。首次覆蓋,給予“強推”評級。

  風險提示:疫情擴散超預期、地產調控超預期、項目推進不及預期。

  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、8次買入評級、2次審慎增持評級、1次中性評級。


【15:32 國瓷材料(300285):定增引入戰略投資者高瓴 有望推動義齒領域加速發展】

  6月19日給予國瓷材料(300285)強烈推薦-A評級。

  風險提示:產品需求不及預期、新業務整合不及預期、實控人減持。

  該股最近6個月獲得機構16次增持評級、6次買入評級、4次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。


【15:31 伯特利(603596)公司系列深度報告之二:自主線控制動王者 打造智能駕駛系統集成供應商】

  6月19日給予伯 特 利(603596)強烈推薦評級。

  投資建議:公司聚焦汽車制動,產品持續升級。短期受益于EPB 滲透率提升和輕量化產品放量,中長期在線控制動系統基礎上打造智能駕駛系統,有望成為ADAS 系統集成供應商。保守預計公司2020-2022 年總營收依次為33.56、38.93、44.16 億元,增速依次為6.3%、16.0%、13.4%,歸母凈利潤依次為4.96、5.93、6.85 億元,增速依次為23.7%、19.3%、15.7%,當前市值142 億元,對應PE 依次為28.7、24.0、20.8 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:新產品推進不及預期;新客戶拓展不及預期;汽車銷量不及預期;產品研發進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、10次增持評級、4次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


【14:53 京滬高鐵(601816):國鐵黃金客運資產 長期配置價值凸顯】

  6月19日給予京滬高鐵(601816)強烈推薦-A評級。

  投資建議:疫情對公司產生短期沖擊,但不影響長期貼現價值。伴隨經濟活動及鐵路客運加快恢復,公司業績逐季改善確定性高。預計2020-2022年EPS為0.06/0.23/0.25元/股,同比變化-74%/273%/9%。長期來看高鐵客運維持高速增長,公司遠期盈利增長空間較大,估值水平應高于大秦鐵路等同行,對標海外如日本新干線成長階段PE可給予30x-45x。該機構結合DCF模型結果,給予2021年EPS估值PE35x,對應目標價8.1元,較當前低位30%以上空間,首次覆蓋給予“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:疫情擴散超預期、京福安徽公司新建高鐵推進不及預期、高鐵運輸出現重大安全事故、其他交通工具或線路替代、國鐵清算不及時風險。

  該股最近6個月獲得機構7次增持評級、2次審慎增持評級、2次未評級評級、1次Outperform評級。


【14:53 美亞光電(002690):口掃新產品發布 數字化系統解決方案成型】

  6月19日給予美亞光電(002690)強烈推薦-A評級。

  風險提示:(1)海外擴張不及預期:公司色選機產品主要增量市場在于海外,擴張過程中可能會由于文化、法律、工作習慣等差異,導致海外擴張不及預期;(2)匯率波動過大:公司海外業務以美元計價,若美元兌人民幣匯率波動過大,將對公司業績產生一定影響;(3)口腔CT單價下降過快:口腔CT行業在國內仍是藍海,競爭者均以市占率為目標,若由此帶來惡性價格戰,則將顯著影響公司凈利潤。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、12次增持評級、7次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。


【13:13 德邦股份(603056)公司深度報告:把握電商滲透擴容機遇 大件快遞開啟第二曲線】

  6月19日給予德邦股份(603056)強烈推薦評級。

  投資建議:公司作為零擔行業領軍,快遞快運業務雙輪驅動發展。當前公司強資本開支期與宏觀經濟下行期疊加帶來的低谷期已經過去,耐用消費品電商滲透率的提升助力公司大件快遞開啟第二成長曲線。盈利預測方面,預計2020-2022 年實現利潤4.83 億元、7.18 億元和8.59 億元,對應當前股價的PE 為29.7、20.0 和16.7 倍,首次覆蓋給與"強烈推薦"評級。

  風險提示:疫情控制不力經濟下滑超預期,電商滲透率難以突破,消費升級暫緩耐用消費品需求下滑,合作韻達協同不及預期。

  該股最近6個月獲得機構9次增持評級、3次中性評級、1次審慎增持評級。


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